嘉里建设寻求将债券收益率定在较美国国债高462.5个基点－细则

据道琼斯通讯社周三见到的一份合约细则显示，嘉里建设有限公司(KerryProperties,0683.HK,简称：嘉里建设)今日寻求将其规模为3亿至4亿美元的美元债券收益率定在较同期美国国债收益率高462.5个基点。

合约细则显示，私人银行的债券购买价格为面值的75%。

这批优先无担保债券将依据美国证券法S规例发行，汇丰(HSBC)、瑞穗(Mizuho)和摩根士丹利(MorganStanley)将担任该交易的联席簿记行；标准普尔评级服务公司(Standard&Poor'sRatingsServices)对该批债券的评级为BBB-。WiseyearHoldingsLimited将负责发行上述债券。