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19年1月7日-新年首周:苹果爆雷、非农鲍威尔显威、中国央行降准 金融市场惊涛骇浪

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发表于 2019-1-7 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

12月31日至1月4日市场概述:2019新年的第一个交易周,金融市场就“好不热闹”,美元指数剧烈震荡后连续第3周以阴线收跌,且日图也连续3个交易日下跌,当周最低触及95.82,最高则触及96.97。


周五(1月4日)美国非农数据意外大增31.2万人,远好于预期,这一度令美元短线上扬至96.63,但之后因美联储(FED)主席鲍威尔的一席讲话而自高位迅速坠跌。鲍威尔承诺,美联储将密切关注今年经济表现,并将在经济增长意外放缓时调整政策。这一定程度上助长了市场对美联储能否一如既往积极升息的疑虑,美元多头因而打起“退堂鼓”。


非美货币方面,上周美元/日元则遭受重挫,日图呈现陡峭跌势,周四(1月3日)一度闪崩逾400点,刷新2018年3月底以来低点104.79,之后跌势暂缓,于周五自低位展开温和反弹,但当周最终连续第3周以长阴线收跌于108.52。与此同时,欧元/美元于年初第一周陷入震荡盘整格局,当周最终以阴线收跌于1.1393。英镑/美元则震荡更为明显,周中一度刷新2017年4月以来低位1.2427。澳元/美元也因风险情绪的变化而跌宕起伏,周中一度崩跌近300点,跌破0.70关口,并刷新2009年3月以来低点。


黄金市场方面,新年首周黄金多头可谓“斗志昂扬”,一路稳步攀升,连续6个交易日以阳线收涨,周五一度逼近1300关口,触及2018年6月中旬以来高点1298.30美元/盎司,但之后自该点展开回撤,周五一度受强劲的非农数据打压而连失1290和1280美元/盎司大关,最低触及1276.52美元/盎司,而纽约时段尾盘再度因鲍威尔的一席谨慎讲话而获得提振反弹。尽管周五金价回吐此前几个交易日部分涨幅,但当周仍实现连续第3周以阳线收涨。


股市方面,经过此前较长一段时间的重挫和连日暴跌之后,美国股市似乎于2018年底和今年年初获得一些反弹的希望,但“好景不长”,周中股市再度因一则事件而引发市场恐慌蔓延,苹果公司(Apple)宣布下调季度营收预估,这导致美股遭遇猛烈抛售,周四道琼工业指数收跌660.02点,或2.8%,报22,686.22点,当日跌幅一度高达707.83点。标准普尔500指数当日回落2.47%,报2,447.89点,科技股下跌5.07%。纳斯达克综合指数下跌3%,至6463.50点,结束了连续5天的上涨势头。而周五日本市场恢复交易后,日股也出现重挫,日经225指数一度大跌逾3%。


苹果公司首席执行官(CEO)库克周三在声明中称,苹果预计截至12月29日的季度营收约为840亿美元,低于先前预计的890亿-930亿美元。苹果公司股价周四下跌近10%,这也是苹果自2013年以来表现最差的一天。


但周五美股再度强势反弹,美股在两条利好消息公布后一路强势上涨,并收于高位附近。因美国12月非农就业增长强劲,且美联储主席鲍威尔表示在升息方面将保持耐心,缓和了近期货币政策收紧的担忧。


周五道琼工业指数收高746.94点,报23433.16点,或3.3%,盘中一度上涨逾800点。标准普尔500指数上涨3.4%,至2531.94点,科技股上涨逾4%。纳斯达克综合指数上涨4.26%,至6738.86点。这是苹果股价自周四暴跌后的反弹。


上周美股整体表现良好,虽然经历了暴跌暴涨的剧烈震荡,但最终周线仍连续第2周收涨,经历了此前连续暴跌的投资者,似乎在年初看到了一丝希望的“曙光”。


原油市场方面,2018年10月以来的陡峭跌势一度令多头“心如死灰”,但新年第一周油市迎来多重利好,油价自低位展开反弹,多头也获得些许“安慰”,上周油价也录得1个月以来的首次单周上涨。


周五WTI原油收涨1.85%,报47.96美元/桶,上周上涨6.18%。布伦特原油收涨1.98%,报57.06美元/桶,本周大涨7.59%。鲍威尔鸽派言论令美国股市大涨,风险情绪改善提振多头士气,但美国库存报告整体利空在一定程度上限制了油价的上涨空间,但一个月来首次录得单周上涨,且上周全部交易日均收涨为原油市场注入了信心。WTI原油当周最高触及49.22美元/桶,布伦特原油当周最高触及58.31美元/桶。


周五美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)公布的数据显示,截至1月4日当周,美国石油活跃钻井数减少8座至877座,三周来首次录得下降。部分分析师认为2019年美国石油活跃钻井数将录得3年来首次下跌。相关数据显示,美国石油活跃钻井数2018年共增加138座,2017年共增加222座,而2016年则减少11座。


12月石油输出国组织(OPEC)原油产量出现近2年最大降幅,因沙特开始压低产量,而伊朗和利比亚产量也出现非自愿下滑。根据市场调查显示,15个OPEC产油国12月产量为3268万桶/日,较11月水平下降46万桶/日,为2017年1月来最大的单月降幅。详细数据显示,12月OPEC产量降幅最大部分来源于沙特,该国削减了40万桶/日的产量。其11月原油产量高达1100万桶/日,并表态将在1月进一步削减产量,从而支持OPEC达成的新一轮减产协议。


当周要闻回顾


非农和鲍威尔联手引爆大行情 美元倒V逆转、黄金连失两大关、美股暴涨


周五美国劳工部(DOL)最新公布的数据显示,美国12月非农就业人数增加31.2万人,录得2018年3月以来新高,市场预期增加18.4万人。


美国12月份失业率为3.9%,预期为3.7%,上个月为3.7%。美国12月劳动力参与率为63.1%,前一个月为62.9%。


备受瞩目的薪资数据也表现强劲:美国12月平均每小时薪资月率增长0.4%,预期为增长0.3%,上月为增长0.2%;美国12月平均每小时薪资年率增长3.2%,预期增长3.0%,上月为增长3.1%。美国12月劳动力参与率为63.1%,前一个月为62.9%。


美国12月非农就业报告公布后,联邦基金利率期货暗示美联储2019年降息的可能性下降。CME联邦基金利率期货显示,美联储于今年降息的可能性为36%,低于非农报告公布前的43%。


随后美联储主席鲍威尔及其前任伯南克、耶伦在美国经济学会/社会科学协会联盟年会期间出席“美联储:联合采访”小组会议。


美联储主席鲍威尔最新表示,2018年美国经济良好,数据指标给了2019年很好的指引。就业数据强劲,薪资数据令人满意,不担心通胀会增长。仍然预计消费者支出及其他数据将保持强劲,美国数据在新年保持着良好的势头。美国供应管理协会(ISM)报告处于纪录高位,但ISM的下降值得关注。不过,他注意到,金融市场释放出了下行风险。


针对货币政策,鲍威尔表示,美联储将保持耐心实施灵活的政策,美联储将时刻准备着调整政策立场。


针对缩表,鲍威尔称,美联储不会对改变资产负债表政策产生犹豫。不要认为资产负债表的调整是近期市场波动的主要原因;若有需要,美联储将改变缩表政策。


针对特朗普的指责,鲍威尔表示,若美国总统特朗普要求辞职,我也将不会这么做。他还表示,并没有计划与美国总统特朗普见面。


非农数据出炉后,美元指数短线急升约40点,刷新日高至96.63。但在鲍威尔讲话期间,美元指数短线下挫超40点至96.20。


受美元走强打压,现货黄金自1290美元/盎司关口急跌约14美元,刷新日低至1276.52美元/盎司,在鲍威尔发表讲话之际小幅回升。现货钯金则刷新纪录新高并首次触及1300美元/盎司大关。


此外,欧美股市则全线大涨:美国三大股指持续拉涨,道指涨超600点,涨幅达2.7%;纳指大涨3.2%;标普500指数跳涨2.7%。欧股全线拉涨,欧洲斯托克600指数涨幅扩大至2.1%,德国DAX指数、西班牙IBEX35指数、意大利富时MIB指数均涨逾2.5%,英国富时100指数涨1.78%,法国CAC40指数涨1.98%。


中国央行全面降准!A50指数期货急速拉升逾1% 离岸人民币跌100点


周五中国央行(PBOC)全面下调存款准备金率1个百分点,降准置换中期借贷便利支持实体经济发展。


中国央行宣布:为进一步支持实体经济发展,优化流动性结构,降低融资成本,中国人民银行决定下调金融机构存款准备金率1个百分点;其中,2019年1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点。


同时,2019年一季度到期的中期借贷便利(MLF)不再续做。这样安排能够基本对冲今年春节前由于现金投放造成的流动性波动,有利于金融机构继续加大对小微企业、民营企业支持力度。


当前中国经济持续健康发展,经济运行在合理区间。中国人民银行将继续实施稳健的货币政策,维持松紧适度,不搞大水漫灌,注重定向调控,保持流动性合理充裕,保持货币信贷和社会融资规模合理增长,稳定宏观杠杆率,兼顾内外平衡,为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。


中国人民银行有关负责人表示,降准置换中期借贷便利,支持实体经济发展。此次降准将释放资金约1.5万亿元,加上即将开展的定向中期借贷便利操作和普惠金融定向降准动态考核所释放的资金,再考虑今年一季度到期的中期借贷便利不再续做的因素后,净释放长期资金约8000亿元。


此次降准仍属于定向调控,并非大水漫灌,稳健的货币政策取向没有改变。降准政策分两次实施,和春节前现金投放的节奏相适应,有利于银行体系流动性总量保持合理充裕,同时也兼顾了内外均衡,有助于保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。


此次降准及相关操作净释放约8000亿元长期增量资金,可以有效增加小微企业、民营企业等实体经济贷款资金来源。置换中期借贷便利每年还可直接降低相关银行付息成本约200亿元,通过银行传导有利于实体经济降成本。这些都有利于支持实体经济发展。


消息出炉后,富时中国A50指数期货急速拉升逾1%,离岸人民币兑美元迅速走低100点至6.8748。


斯托克欧洲600指数扩大涨势至上涨1.3%,其中极其容易受到中国影响的欧洲基础资源指数涨幅扩大至2.9%;标普500指数期货也上涨1.2%。


苹果下调季度营收预估 引发金融市场“巨震”


周四亚市早盘,金融市场出现极为“罕见的一幕”。受苹果公司下调第一季度营收预期影响,美股期货出现暴跌,道指期货一度重挫逾300点。市场避险情绪迅速升温,日元全线大涨,美元/日元“闪崩”逾400点。此外,现货金价格也一度突破1290美元/盎司关口。


科技巨头苹果公司引爆了2019年美股市场的“第一颗雷”。苹果在2019年首个交易日盘后意外宣布下调第一财季营收展望。此前苹果在中国市场的需求意外放缓,并且iPhone升级减少。


苹果首席执行官库克周三在声明中称,苹果预计截至12月29日的季度营收约为840亿美元,低于先前预计的890亿-930亿美元。


苹果公司预计,第一季度毛利率约为38%,是官方指引38%-38.5%的区间下限。


苹果将下调财测归咎于多种因素,包括iPhone收入低于预期。苹果表示,收入低于预期的情况“主要发生在大中华区”,但也表示,在其他国家新款iPhone的升级“没有我们预期的那么强劲”。


库克周三在一封致投资者的信中表示,“我们知道强势美元将带来汇兑方面的不利条件,与前一年相比,预计这方面因素将导致我们的收入增幅减少约200个基点”。


库克并指出,美元也对iPhone需求产生影响,“强势美元相关的价格上升”等因素影响了iPhone的性价比。


苹果周三收盘微涨0.11%,盘中一度跌2%,苹果股票在宣布消息前的盘后交易中被暂停,20分钟后恢复交易时股价一度暴跌8%。


苹果公司下调业绩预期的消息也令金融市场受到惊扰,首当其冲的便是美股期货,道指期货一度暴跌338点。


3月标普500指数期货合约一度下跌1.3%;纳斯达克100指数期货重挫2.1%。


受避险情绪升温影响,具有避险属性的日元出现“疯狂上涨”一幕。日元兑澳元涨幅最大,澳元/日元一度下跌7.1%至70.642这一2009年5月以来的最低水平。美元/日元一度下挫3.7%至104.79,创出3月26日以来最低水平。


美国众议院通过支出法案 但“停摆闹剧”尚未收场


美国当地时间周四(1月3日)晚间,由民主党掌控的新一届美国众议院通过支出法案,试图结束联邦政府部分停摆局面。不过,这并不会让国会更加接近化解总统特朗普边境墙拨款要求引发的僵局,因为这些措施并不包括为特朗普提议的边境墙提供资金。


在第116届国会启动数小时后,众议院举行了投票。佩洛西再次当选众议院议长。她曾在2007年至2011年期间担任过议长一职。


新一届国会于1月3日开始上任,众议院和参议院分别为民主党和共和党掌控。


根据彭博报道,众议院以239-192的投票结果通过了首个政府支出法案H.J. Res. 1,将重新开放国土安全部直至2月8日,以便有时间继续就边境墙问题进行谈判。


随后众议院又以241-190的投票结果通过了第二项法案H.R. 21,该法案将开放其他八个关闭的政府部门直到9月份。


据纽约时报消息,该法案很可能不会得到参议院的支持和特朗普的同意。特朗普和参议院共和党人反对民主党人的计划,白宫已经威胁会将其否决。


白宫在众院投票前几小时表示,如果国会通过的法案没有纳入特朗普提议的美国与墨西哥边界围墙兴建经费,特朗普将可能动用否决权。


美国副总统彭斯周四告诉福克斯新闻,总统特朗普已经非常明确地表明态度,他不会支持不包括边境墙资金的支出法案。


参议院多数党领袖麦康奈尔周四表示,面对特朗普的否决威胁,参议院不会“浪费时间”通过众议院的提案。


彭博周五也报道称,参议院眼下没有计划就特朗普会否决的支出法案进行投票。



本周市场展望


本周市场将再度迎来系列重磅经济数据的指引,美国将公布11月新屋销售、营建支出、贸易帐、耐用品订单、12月未季调CPI及上周季调后初请失业金人数等数据;欧元区将公布11月零售销售、失业率及12月消费者信心指数终值等数据;英国将公布英国11月工业产出及商品贸易帐数据;中国将公布12月CPI及PPI数据;加拿大将公布11月贸易帐和新屋价格指数。


央行动态方面,本周美联储FOMC将公布2018年12月18-19日货币政策会议纪要,欧洲央行将公布12月货币政策会议纪要,加拿大央行将公布利率决议。


与此同时,本周还将迎来多位重量级央行高官的讲话,包括:美联储主席鲍威尔在华盛顿经济俱乐部发表讲话,美联储副主席克拉里达在纽约大学发表讲话,芝加哥联储主席埃文斯就当前经济形势及货币政策发表讲话,亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景和货币政策发表讲话,波士顿联储主席罗森格伦就经济前景发表讲话,里奇蒙德联储主席巴尔金就确保经济长期发展发表讲话;欧洲央行管委维勒鲁瓦就欧洲2019年经济展望发表讲话,欧洲央行执委默施发表讲话;英国央行行长卡尼参与“让我们决定货币未来”问答环节的线上直播;加拿大央行行长波洛兹召开新闻发布会。



本周重要经济数据和事件:


周一(1月7日)


经济数据


美国11月新屋销售


美国11月营建支出


15:00 德国11月季调后制造业订单


17:30 欧元区1月Sentix投资者信心指数


18:00 欧元区11月零售销售


23:00 美国12月ISM非制造业物价指数


美国11月耐用品订单


美国11月工厂订单


财经事件


美国副贸易代表格里什率领美方工作组访华,与中方工作组就落实中美元首阿根廷会晤重要共识进行积极和建设性讨论,至8日



央行动态


20:45 欧洲央行副行长金多斯在拉脱维亚加入欧元区的五年庆祝活动上讲话



周二(1月8日)


经济数据


08:30 澳大利亚11月季调后商品与服务贸易帐


澳大利亚11月出口


澳大利亚11月进口


15:00 德国11月季调后工业产出


18:00 欧元区12月消费者信心指数终值


21:30 美国11月贸易帐


美国11月出口


美国11月进口


加拿大11月贸易帐


加拿大11月出口


加拿大11月进口



财经事件


欧盟各国主管欧盟事务的部长举行欧盟总务委员会会议



央行动态


01:40 亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景和货币政策发表讲话



周三(1月9日)


经济数据


05:30 美国上周API原油库存变化


15:00 德国11月季调后贸易帐


15:30 瑞士12月消费者物价指数


18:00 欧元区11月失业率


21:15 加拿大12月新屋开工


23:00 加拿大隔夜目标利率



央行动态


16:30 瑞典央行公布货币政策会议纪要


21:20 亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话


22:00 芝加哥联储主席埃文斯就当前经济形势及货币政策发表讲话


23:00 加拿大央行公布利率决议


23:30 英国央行行长卡尼参与“让我们决定货币未来”问答环节的线上直播


周四(1月10日)



经济数据


07:50 日本12月外汇储备


09:30 中国12月工业品出厂价格指数


中国12月居民消费品价格指数


15:45 法国11月工业产出


17:00 意大利11月季调后零售销售


21:30 美国上周季调后初请失业金人数


美国上周季调后续请失业金人数


加拿大11月新屋价格指数


23:00 美国11月批发库存


美国11月批发销售



央行动态


00:15 加拿大央行行长波洛兹召开新闻发布会


00:30 波士顿联储主席罗森格伦就经济前景发表讲话


03:00 美联储FOMC公布2018年12月18-19日货币政策会议纪要


20:30 欧洲央行公布12月货币政策会议纪要


21:35 里奇蒙德联储主席巴尔金就确保经济长期发展发表讲话



周五(1月11日)


经济数据


07:50 日本11月季调后经常


日本11月未季调经常帐


08:30 澳大利亚11月季调后零售销售


15:30 法国12月BOF商业信心指数


17:00 意大利11月季调后工业产出


17:30 英国11月工业产出


英国11月商品贸易帐


英国11月对欧盟贸易帐


21:30 美国12月未季调核心CPI


美国12月未季调CPI



央行动态


01:00 美联储主席鲍威尔在华盛顿经济俱乐部发表讲话


01:30 欧洲央行管委维勒鲁瓦就欧洲2019年经济展望发表讲话


01:30 圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话


02:00 芝加哥联储主席埃文斯在一场活动就当前经济状况和货币政策发表讲话


06:30 美联储副主席克拉里达在纽约大学发表讲话


16:20 欧洲央行执委默施发表讲话


来源:FX168财经网


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