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青柳:中期选举对川普不利,美元应声走跌,美元中长线怎么看?

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发表于 2018-11-8 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天中期选举结果出来了,民主党占众议院多数,相信未来将制约川普的一系列政策,盘中非美元货币应声走强,欧元欧洲盘中接近1.15附近,这是一个老消息,对市场的影响将会比较短暂,我们上一期分析了美国经济强劲,对这一期选举持乐观态度,这一观点依然未变,但美国人的理性还是让人害怕,这期众院选举就是一个例子,未来特朗普对经济以及一系列法案的通过必须受到民主党的制约,美国似乎摆脱了强人总统的影子,但相比较奥巴马、希拉里等人的和稀泥态度,美国人现时比较喜欢川普的大美国精神,在美国影响力被新兴强国逐渐蚕食的大背景之下的真实心态,这时候有一个人站了来,并喊出了美国至上主义,这是一种价值回归。

从热钱的角度,自川普上来之后,全球热钱向美国回归,但制作业似乎并未真正回归,因为川普内阁是华尔街高层与鹰派退伍将军组成的,从去年的打压瑞士的银行业到美国降税,乃至美国未加入CRS,全球热钱迎来了赴美高潮,这对美国经济有一种巨大的提振作用。

美国正在国际组织中频繁退群,目前已退出了TPP,巴黎气候协定、联合国教科文、伊核、苏联导弹协议,后续可能退出IMF和联合国,美国重新组织欧美日加等七国自由经济联盟,这等于废止了旧秩序,重建了新秩序,将旧的一套被蚕食的组织架构全部打破了,这是非常手法,整个美国经济在川普的强势组群之下,出现了近几十年来最好的增速,失业率更出现了3.7%的低值,这一切将重新将美元带入稳中走强的局面。

下面,我们分析一下技术面。

上图为美元月线图
美元从1987年至2018年约30年图,我们从宏观来看,美元是一个复合头肩顶,左肩已于1987年-1995年完成了,时间跨度为8年,右肩孔于2005年-2014年完成了,时间跨度为9年,从2014年至2017年1月顶点计算为强势回归,美元相继突破了1991年和1994年的高点97左右,但未达到1989年的106的关键阻力位,从技术面来看,左肩已半突破了,接下来如美元企稳在97上方的话,相信未来几年美元会打开向上的空间,短期来看,美元做了一个钻石型,再振荡12个月可能会选择方向,但现时来看,2019年1月将会有一个转势点。

上图为道琼斯指数月线图
道指上个月振幅越来越大,这种波幅在过往几十年也较为罕见,市场担心美国与中国贸易战影响了美国经济,还有一个美国持续加息对美股有重大的不利因素,美联储并未有停止加息的动作,过去三个月,美股技术面是空头吞噬。

上图为道指日线图
美股过去几个月为高位振荡,这是多空转换洗筹码的时间,市场对经济能否持续向上,美国加息是否引爆股市等敏感问题抱不确定,从技术图来看,美股不排除再创新高之后再暴跌,但现时的投资策略一定要轻仓谨慎了。

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