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市场周评:大事件!中美贸易引爆全球 本周迎美国中期选举

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2015-8-14
发表于 2018-11-5 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

10月29日至11月2日金融市场综述:大事件!欧洲政坛“变天”——德国总理默克尔决定12月不再竞选基民盟领导人,任期结束卸任德国总理的职务;英国脱欧曝出的新闻“扑朔迷离”;中美贸易突然传来利好——中美首脑通电话,人民币空头被打爆;特朗普计划签署结束“出生公民权”;美国消费支出、ADP就业报告,再到非农就业数据等经济数据依然抢眼!


外汇市场:上半周,美国经济数据强劲,欧洲政治动荡,打压欧元,美元多头大爆发,最高升至97.21的16个月高位,进入周四却遭到疯狂抛售,原因在于月初的卖盘,再加上中美首脑通电话,贸易局势缓和,周五非农就业报告优于预期,再加上贸易消息的影响,美元扳回部分跌幅。中美贸易释放重磅信号,人民币空头被打爆,离岸人民币两天累计拉升超过900点。据悉英国与欧盟就金融服务达成协议,英镑一夜爆拉200点,随后首相发言人、欧盟首席脱欧谈判官澄清报道有误导性,英镑/美元回吐升幅。


商品市场:现货黄金录得五周以来第一个周跌幅,因美元走强,再加上全球市场的风险情绪升温,打压避险资产,不过整体还是坚守在1230的关键支撑上方;油价上周周线下跌逾6%,因美国表示将暂时豁免八个司法管辖区不受伊朗相关制裁约束后,投资者担忧供应过剩。


股票市场:美国股市——标普和纳指创5月份以来最大单周涨幅,道指创6月份以来最大单周涨幅。上周,标普500指数累计上涨2.41%,道指累涨2.35%,纳指累涨2.65%。欧洲股市:欧股创2016年12月份以来最大单周涨幅,德国DAX30指数上周累涨逾2.84%。中国股市——上证综指周五收升2.7%至逾三周新高,连四日上涨,上周累计涨幅2.99%。上周创业板暴涨近7%,创下2018年3月来最大周涨幅。


当周要闻盘点

中美贸易释放重磅信号:中美首脑通电话

北京时间周四晚间,据新华社报道,国家主席习近平1日应约同美国总统特朗普通电话。特朗普说,美方重视美中经贸合作,愿继续扩大对华出口。两国经济团队有必要加强沟通磋商。习近平称,中美经济团队要加强接触,就双方关切问题开展磋商,推动中美经贸问题达成一个双方都能接受的方案。


北京时间周五中午,新华财经消息,据彭博报道,四名知情人士透露,美国总统唐纳德·特朗普希望在11月底于阿根廷举行的G20峰会上与中国就贸易问题达成协议,并已经要求美国主要官员开始起草可能的条款。特朗普已要求高官让他们的工作人员起草一份潜在协议,在不断升级的贸易摩擦中传出缓和信号。知情人士还表示,已有多家机构参与了协议的起草。


不过北京时间周五晚间,CNBC援引美国高级官员称,中美贸易磋商仍有很长的路要走;白宫国家经济委员会主任库德洛告诉CNBC,美国总统特朗普尚未要求内阁制定对华贸易计划。不过美国总统特朗普告诉记者,中美两国在贸易方面取得了很大进展,他预计世界上最大的两个经济体将达成非常好的协议。


摩根资产管理亚太区首席市场策略师许长泰说,“虽然我们仍对近期的紧张关系在中期得到全面解决持谨慎态度,但中美恢复对话这一消息暂时对投资者来说足够好了。因此,从美国期中选举到11月30日阿根廷G20会议中间的这四周,对于形势如何发展来讲至关重要。”


中美贸易释放重磅信号之后,全球市场上演大狂欢:股市强势反弹,尤其是亚太股市上涨的势头尤为猛烈;汇市方面,美元遭到大幅抛售,在岸、离岸人民币绝地反击,打爆空头……

日本股市:日经指数收盘大涨2.6%报22243.66点,为近两周以来最高收位,并创下3月以来最大单日百分比涨幅。上周日经指数涨幅为5%,为2016年7月以来最大周线涨幅。


三菱日联摩根士丹利证券首席策略师Chisato Haganuma表示,特朗普设法阻止与中国间贸易战继续升温是合理的。若顾及对美国消费者的冲击,特朗普就没办法一再提高对中国产品的关税。


香港股市:香港恒生指数放量收涨4.21%,创近七年最大涨幅。蓝筹股全线上涨。腾讯控股涨逾9%,重回300港元,市值逼近2.9万亿港元,三日累涨逾20%。


中国股市:A股全线暴涨,因中美贸易释放重磅信号。此外,外资连续三天疯狂抢筹,今天累计净流入179.01亿元,三天累计净买入超过320亿元。


分析师指出,最高层连续给市场喊话,加之习近平与特朗普通电话都表达了对解决两国激烈贸易争端的乐观态度,引发股汇快速反弹,A股市场情绪大幅改善,市道有开始转强迹象。


美国股市:由于周五曝出新的贸易相关的消息,美国股市坐上了过山车,道指早盘一度涨约200点,盘中一度跌超300点,最终收跌112点。标普一度跌近1.5%,最终收跌0.65%。


人民币:受贸易消息推动,人民币周四、周五上演绝地反击,短短两天的时间,人民币汇率从最低6.97连续拉升近十大关口,升值幅度1.3%。从11月1日至2日,人民币兑美元势如破竹……

(美元兑离岸人民币日线走势图 来源:新浪财经)


周五离岸人民币兑美元一度升至6.8486的高位,日内最高涨幅近600点,两天累计升幅一度超过1000点。分析人士指出,短短两个交易日,人民币空头遭遇暴击,至此“破7”的阴云暂时散去!

美元:上周五美国公布的第三季GDP数据好于预期,提振美元上涨。此外,在中美贸易战以及地缘政治动荡时期,美元受到避险买需的追捧。


上周早前出炉的美国9月消费者支出、10月消费者信心以及ADP民间就业报告等数据都表现出色,这使得美元延续了强势表现。美元指数周三升至97.21,创2017年2月以来最高。


不过进入11月第一个交易日,卖盘的加剧,再加上中美领导人通电话,贸易战担忧有所缓解,冒险人气回暖,美元指数下挫近0.9%,最大跌幅超过100点,一度跌破96关口……


(美元指数日线走势图 来源:FX168财经网)


BC Capital Markets分析师在报告中称,“美元的修正走势已经确立,之前已经严重超买,一系列货币对走势逆转,均支持美元出现短期回调”。


周五美元扳回部分跌幅,缘于贸易消息推动,再加上美国最新公布的非农就业报告抢眼,10月非农就业人口增加25万,失业率持稳于3.7%;平均每小时薪资增速年率增长3.1%。


法国兴业银行的全球固定收益策略师Kit Juckes说,稳健的就业报告让美联储继续走在加息道路上。


Juckes接受采访时表示,考虑到所有其他事情,他们将以稳定的步伐,坚定不移地走向他们的长期目标点。对于外汇市场,Juckes称该报告没有“足够令人兴奋的数字来驱动市场”!


不过,面对如此强劲的非农就业报告,美元多头的反击似乎有心无力,有分析人士称,这是因为此次报告并不会影响到市场对于美联储加息路径的预期,预计美元不太可能持续走强。

其还指出,考虑到近期美元已经有走弱迹象的情况下,美元所获提振料是短暂的。


道明银行外汇策略北美负责人Mark McCormick表示,虽然表现“稳健”的美国就业报告支撑了美元,但数据并没有在外汇领域发挥太大作用,大部分投资者更多关注的是美中贸易关系和本周的美国中期选举。

欧洲政坛大暴动:默克尔宣布不再竞选基民盟领导人、英国脱欧消息“扑朔迷离”

1、北京时间10月29日,据德国明镜、德国图片报,以及彭博等外媒报道,德国总理默克尔可能不会再参与竞选基民盟党魁一职。


德国图片报援引未具名知情人士称,默克尔周一对基民盟委员会表示,今年12月份她不会参选以寻求连任。


此外,路透援引消息人士称,德国总理默克尔向基民盟领导人表示,她将不会再次竞选党魁一职。据悉,德国总理默克尔任基民盟党魁一职已有18年之久。

值得注意的是,在周一(10月29日)默克尔不再寻求竞争新一任基民盟党首的新闻曝出之前,昨天结束的黑森州选举中,默克尔又遭遇历史性惨败。

据彭博,困扰德国总理默克尔第四个任期的不确定性在又一个州的选举落败中暴露无遗,其联盟伙伴脆弱的支持力令默克尔政府面临的威胁越来越大。


此前,在经济重地、保守派大本营巴伐利亚州州议会选举中,基社盟和社民党均遭遇上世纪中叶以来最惨痛败绩。


默克尔周一还宣布她将在2021年第四个任期结束时卸任德国总理的职务。BBC29日报道,默克尔在当天的一个新闻发布会上说:“在任期结束后,我不会寻求任何政治(职务)。”


德国政治局势似乎愈发成为投资者的担忧的“定时炸弹”,这也施压欧元走势。摩根士丹利指出,短期而言欧元受到政治不稳定因素的影响将会吸引对冲资金做空。

2、英国脱欧消息“扑朔迷离”:11月1日,据《泰晤士报》报道,英国首相特雷莎·梅与欧盟就金融服务方面敲定脱欧协议。英镑闻讯大幅拉升……

(英镑/美元60分走势图 来源:FX168财经网)


《泰晤士报》引述未具名政府消息人士报道称,英国与欧盟的谈判代表达成了初步协议,将让英国金融服务公司在英国脱欧之后仍能留在欧洲市场。协议涵盖了未来在服务领域的各方面合作关系以及数据交换。


此外,英国脱欧事务大臣拉布(Dominic Raab)周三表示,预计在11月21日之前达成脱欧协议,距离达成脱欧协议不远了,在可预见的将来能够完成谈判。


不过北京时间周四晚上,英国首相发言人,以及欧盟首席脱欧谈判官都发表“澄清声明”,表示泰晤士报的消息具有误导性,双方仍然在谈判,还没有达成任何协议。


超级周四的英国央行:英国央行在季度通胀报告中暗示未来几年可能需要加快加息步伐。与英国脱欧相关的不确定性成为这份报告的主旋律。


由行长卡尼领导的英国央行货币政策委员会表示,由于薪资增长改善以及国内成本上升,经济运行达到火热程度的时间可能早于先前预期。


三菱UFG银行分析师Lee Hardman表示,英国央行的声明看起来“略微强硬了一点”。英国央行暗示,未来几年可能需要加快加息,英镑/美元扩大涨幅,至1.2929的日内高点。


Hardman表示,假设英国脱欧不出现灾难性的情况,那么他将维持央行一年加息一次的预期,但是风险更偏向于央行将会加快而非放慢加息的脚步!

外媒爆料:特朗普计划签署命令结束“出生公民权”


10月30日,据Axios援引美国总统特朗普在“Axios on HBO”采访中的评论报道,特朗普计划签署一项行政令,取消非美国公民和未经授权移民在美国诞生的婴儿获得美国公民身份的权利!


特朗普对Axios表示,他通过法律顾问提出了终止出生公民权的想法,并且计划推进该行政令!

(外媒原文:"It was always told to me that you needed a constitutional amendment.Guess what? You don’t," Trump said, saying he can do it by executive order.)


“我们是世界上唯一一个大家可以进来生孩子、然后本质上该婴儿就是美国公民的国家……享受所有福利,这很荒谬,太荒谬了。它必须结束,”特朗普说。


“出生公民权”又称落地公民权,于1868年作为第14修正案被写入美国《宪法》,当时主要是为了在内战后保护美国黑奴的平等权益。


具体表述是:“所有在美国出生或者入籍并接受其司法管辖的人,都是美国和他们所居住州的公民。”


华盛顿的移民政策中心发布的一份报告说,如果取消出生公民权,只能使美国境内的非法移民人数成倍增长,因为这样无身份者的孩子也会没有身份。


据估计,如果取消出生公民权,到2050年美国境内的无身份移民将达到2400万。近期以来,美国总统特朗普一直推行强硬移民政策,近日也多次向非法移民“开炮”。

最新消息:彭博援引两位知情人士透露,美国总统特朗普计划向美墨边境调遣约5000名士兵,阻拦上万名移民进入美国寻求庇护。


此举将标志着政府行动的重大升级,此前的计划是向美墨边境部署约800名士兵。一位知情人士说,政府还在考虑动用以前发布旅行禁令的法律,发布一项命令,以阻止移民入境。

本周市场展望


展望本周,本周央行会议密集,美联储、澳洲联储、新西兰联储等央行将公布利率决议发布利率决定。此外还有一大波PMI和英国GDP数据、中国外汇储备、贸易帐,以及CPI和PPI等等。


11月5日,中国首届中国国际进口博览会将在上海拉开帷幕,在中美贸易局势趋紧、中国经济下行压力加大的背景下,这一事件颇引人关注。


11月6日,美国中期选举,也就是所谓的国会将举行换届选举,共和党和民主党为了参众两院的控制权,都不遗余力在拉拢选民。


美国总统特朗普(Donald Trump)继续打他的“移民牌”,并称要向美墨边境增派军队阻止移民入境。选举将决定谁获得国会控制权幷影响以后的政策走向。


关于中期选举:法国农业信贷银行(Credit Agricole)研究团队讨论了美元/日元前景,并表示,如果共和党能够守住参众两院,美元/日元将有充裕的上行空间。


本周美联储的11月利率决议和中期选举结果是日元多头的大风险,事实上,如果市场普遍预期的民主党拿下国会最终实现,则美元和日元之间收窄的利差将提振日元多头,在这一情形下,除了澳元和纽元之外,日元较其他货币走势将表现更胜一筹。


当然,如果共和党意外再次夺下参众两院,则美国利率水平将被推升至更高位,除了澳元和纽元之外,日元表现可能糟糕,在这一情形下,将寻找看涨美元/日元的机会。


关于伊朗制裁:据新华社消息,美国政府2日宣布,将于本月5日重启对伊朗能源和银行等领域制裁。这是美国今年5月宣布退出伊朗核问题全面协议后重启的第二批对伊制裁,届时美国将全面恢复因伊核协议而解除的对伊制裁。


美国国务卿蓬佩奥2日在媒体电话吹风会上表示,5日重启的制裁将针对伊朗的能源、造船、航运和银行业等。不过美国将暂时允许8个国家或地区继续从伊朗进口石油,因为它们目前已大幅降低伊朗原油进口量,美国将给予它们更多时间达到“零进口”。


美国财政部长努钦在同一吹风会上表示,财政部将在5日对700多个伊朗个人和实体发起制裁,其中包括数百个因伊核协议而被取消制裁的对象以及300多个新增制裁对象。环球银行间金融通信协会(SWIFT)平台必须停止为被制裁的伊朗金融机构提供服务,否则将面临来自美国的制裁。

关于美联储决议:由于市场预计12月加息的可能性大约为75%,央行官员在11月会后声明中不需要明显调整他们的信息。这将是FOMC最后一次不会有新闻发布会的会议。今年6月会议后的记者会上,美联储主席鲍威尔宣布,从2019年1月开始,将在每次FOMC政策会议结束时举行新闻发布会,这一改变是为了改善沟通。

本周重要经济数据和事件

周一(11月5日)


中国10月财新制造业PMI终值


英国10月服务业PMI


美国10月ISM非制造业PMI


官员讲话:


日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)会晤商界领袖并发表讲话


加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)在加拿大-英国商会发表讲话


央行动态:


日本央行公布9月18-19日货币政策会议纪要


财经事件:


中国第一届国际进口博览会将于11月5日在上海召开,中外领导人将共同出席开幕式

周二(11月6日)


德国9月制造业订单


法国、德国、意大利10月服务业PMI


美国9月JOLTS职位空缺


美国8月ISM制造业PMI、7月营建支出


官员讲话:


欧洲央行科尔发表讲话


央行动态:


澳洲联储公布利率决议及政策声明


财经事件:


美国中期选举


国务院总理李克强将同主要国际经济组织负责人举行第三次“1+6”圆桌对话

周三(11月7日)


德国9月季调后工业产出


中国10月外汇储备


欧元区9月零售销售


美国上周EIA原油库存


财经事件:


EIA公布月度短期能源展望报告

周四(11月8日)


日本9贸易帐


中国10月贸易帐


美国上周季调后初请失业金人数


官员讲话:


欧洲央行执委科尔(Benoit Coeure)发表讲话


央行的动态:


新西兰联储公布利率决议及政策声明

周五(11月9日)


中国10月CPI、PPI


英国三季度GDP初值、9月季调后商品贸易帐


美国10月PPI


美国9月批发库存、美国11月密歇根大学消费者信心指数初值


央行动态:


美联储利率决议、货币政策声明


澳洲联储公布季度货币政策声明


官员讲话:


美联储理事夸尔斯(Randal Quarles)就银行压力测试发表讲话


来源:FX168财经网


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