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12月04日-8日 | 市场周评:“通俄门”新闻险“绝杀”美元 下周决战超级非农

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发表于 2017-12-7 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
11月27日至12月1日金融市场概述:上周全球市场“暴动”——美元巨震、英镑飙升、黄金暴跌、比特币的疯狂...大事件“一箩筐”:美联储鲍威尔提名听证会、美国税改法案、美国政坛的“地震”、英国脱欧谈判、朝鲜试射导弹!


外汇市场:尽管美国经济数据暗示增长强劲、美联储12月升息几成定局、税改法案距离参议院通过仅“咫尺之遥”,但是美国政坛连续曝出两大重磅新闻,美元多空惨烈厮杀,11月仍录得7月以来最大月跌幅;外媒报道令市场乐观预期英国脱欧谈判,英镑/美元上周飙升,升破1.35,并录得两个月以来的高位!


商品市场:美元多空厮杀之际,黄金却迎来暴跌——金价周一最高飙升至1299,一路下挫至1270,屡屡遭到巨量卖单砸盘,多头“伤心不已”!缺乏明确方向,金价整个11月在1265-1300的窄幅区间内波动,为12年来最窄的月度波幅。173届OPEC代表大会:延长减产协议至明年年底,油价“无感”,布油、美油双双下跌。

股票市场:美国股市——上周,标普500指数涨1.5%,道琼斯工业平均指数大涨2.9%,纳斯达克指数跌0.6%;欧洲股市——上周,欧洲斯托克600指数收盘下跌0.69%。中国股市——沪指11月累计下跌2.24%,创出今年以来最大单月跌幅。

当周要闻盘点

美元多空惨烈厮杀


上周,美元遭遇了一轮又一轮的多空厮杀——多头:美国经济数据暗示增长强劲、美联储官员的言论巩固12月加息预期,税改法案直到周五才有迹象表明距离通过仅“咫尺之遥”,然而美国政坛曝出的两大重磅新闻,无疑成为了空头最大“杀器”...


1、美联储官员的言论


美联储主席被提名人鲍威尔在出席参议院金融委员会提名听证会时表示,12月升息的理据“越来越充分”。


鲍威尔在听证会的讲稿中表示:“我们预计利率将进一步上升,资产负债表的规模将逐渐缩小。”他提到美联储的目标是实现就业最大化和物价稳定。


2017年FOMC票委、达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)上周表示,一些关键的劳动力市场指标显示,美国经济处于或接近充分就业,因此美联储不久后应再次加息。


卡普兰在一篇论文中称,鉴于人口老龄化造成的结构性阻碍,以及美国和大多数发达经济体面临的劳动力增长放缓,我认为中性名义利率可能在2.5%左右。


纽约联储主席杜德利(William Dudley)上周表示,美国经济几乎接近充分就业,且对通胀略低于美联储的目标并不特别担忧。美联储将持续渐进加息,并对美元保持在高位有信心。


克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)上周表示,美联储保持渐进加息路径的理由很强大,美国消费者保持良好态势。她认为,已经有足够理由支持12月加息。


2、美国经济数据


美国商务部周三公布的修正值数据显示,第三季国内生产总值(GDP)修正值年化季率增长3.3%,政府投资回升也是为支持因素。这一增幅为2014年第三季以来最大。


这是美国经济自2014年以来首次连续两个季度增幅不低于3%。之前公布的初值数据认为,第三季经济年化季率增速为3.0%。


此外上周这些数据也颇为强劲:10月新屋销售意外增长,触及10年高位;11月消费者信心窜升至将近17年高点,标普/Case Shiller房价指数显示9月20个大都会地区房价也大幅攀升。


美联储也对经济给出了正面评价。在周三发布的褐皮书中,美联储称10月到11月中,美国经济以温和至适度的步伐扩张,通胀压力回升。


其并指出,“自上次褐皮书发布以来,物价压力增加”。过去数月美联储对通胀的评估一直处于低位,此次上调了评估。


3、税改的消息


美国众议院已在11月16日已经批准自家的税改议案,总统特朗普力推的税改计划上周也取得重大进展...


美国参议院预算委员会周二通过特朗普税改议案,之后影响力颇大的参议员麦凯恩表态将予以支持,有望降低议案在参议院所面临的阻力。


据外媒消息,当地时间周五早上,蒙大拿州共和党参议员Steve Danies宣布,支持本党的税改议案。威斯康星州共和党参议员Ron Johnson的发言人称,Johnson也支持。


《纽约时报》指出,目前共和党已得到党内50票支持,在民主党参议员无人支持情况下,如果到投票前最后一刻,没有共和党参议员意外改变立场,参议院就能通过共和党的税改案。


此外,美国参议院民主党领袖舒默在北京时间周六上午表示,投票结果将很快出来,承认共和党可能获得通过税改的足够票数!


4、空头的“杀器”:美国政坛的地震


空头的大杀器来的意外——美国政坛的“地震”,给美元多头泼了一大盆凉水!周四、周五,外媒曝出美国国务卿将离职,以及前国家安全顾问弗林承认对联邦特工说谎,将配合调查!


周四(12月30日)美国媒体曝出猛料称,白宫幕僚长凯利制订了一项国务卿撤换计划,CIA局长蓬佩奥将取代蒂勒森做国务卿。


据CNN周五(12月1日)援引消息人士称,有关蒂勒森将被解雇的报道浮出水面旨在表达特朗普的极度不满,并公开羞辱蒂勒森。白宫希望推出取代蒂勒森的计划,然后等着他主动离职。


周五,外媒报道,前国家安全顾问弗林承认对联邦特工说谎,并将配合调查!据彭博周五的消息,这让特别检察官穆勒有望深入调查特朗普的行政当局。


作为他认罪协议的一部分,弗林在法庭上描述了在去年12月底特朗普团队准备进入白宫之际,他与俄罗斯驻美大使基斯利亚克的一系列交流。


这些谈话是特朗普过渡团队一位“非常资深的成员”唆使的。特朗普女婿库什纳乃指示弗林的官员。


分析称,这则消息让政府在此轮调查中越陷越深,或者说它说明特别检查官的调查范围在不断扩大,从这方面来看,我们认为这无疑是全球投资者的主要担忧之一,也是美元走低的原因。


综上所述,目前来看,美元多空惨烈厮杀之际,多头以微弱的升势结束了上周!美元指数终止此前三周的颓势,上周小幅回升,且成功脱离脱离两个月低点92.50,为一个月以来首个单周涨幅。


狂飙的英镑多头


英国脱欧谈判传来了两大重磅消息,英镑/美元上周持续飙升,升穿1.35并触及两个月高位,不过这仍远低于9月末创下的年内高位1.3659美元。


有迹象显示,英国与欧盟间就退欧分手费问题接近达成一致,另外英国与北爱尔兰边界谈判也接近达成协议,这些都为日后达成退欧过渡期协议铺平了道路。


有关英国提议的金额,最近几日已有一些报导。之后欧盟谈判代表在公开场合坚称,有关分手费协议的工作仍在继续。


双方还力争在本周一(12月4日)的重要会议之前就其它两项关键的分手条件取得一致。英国媒体曾报导称,英国已将向欧盟提出的价码提高了一倍多,达到500亿欧元左右。


英国首相特雷莎·梅将在本周一与欧盟委员会主席容克共进午餐,这似乎是关键的最后期限。分析人士指出,尽管英镑飙升,但是市场还是不敢大举买入...


CIBC Capital Markets的10国集团(G10)外汇策略主管Jeremy Stretch称,“还有很多事情没定下来,投资者对于他们投资组合中的英镑还不敢更加乐观。”


BMO Financial Group外汇策略部门欧洲主管Stephen Gallo表示,未来6-12个月英镑可能升至1.40,但需要看到在贸易和过渡协议方面取得进展。


丹斯克银行分析师Mathias Mogensen在报告中指出,隔夜有关英国和欧盟已经就“分手费”达成了原则性协议的消息推动英镑走高,意味着在退欧后英国将向欧盟支付450-550亿欧元分手费。


不过一些重要的问题仍没有解决,例如公民权利,爱尔兰边界问题。因此尽管昨日的进展增加了在欧盟峰会前达成协议的可能性,不过还不能就此进入第二阶段谈判(进一步关系)。


该行还指出,预期在未来几天英镑仍会对退欧的相关新闻非常敏感,因英国在12月4日之前仍需要更多努力来解决分歧。


丹斯克银行表示,因此并不认为英镑短期会强劲上涨,即使达成协议,目前定价英国退欧的风险溢价还太早。

比特币的疯狂


比特币上周最高升穿11000美元关口,此前更在短短12个小时内便涨逾1000美元,这让市场愈发担心一个迅速膨胀的泡沫可能将以惊人的方式破裂。自年初以来比特币已经上涨了逾10倍。


不过比特币在升破11000美元后的数小时内又从高点骤跌近20%,短短五个小时下跌逾2000美元。北京时间凌晨3时,比特币跌破10000美元,报9340美元。

比特币的快速大涨引发无数警告,称其已经进入泡沫区域。目前全球虚拟货币市场总值2450亿美元,与日本央行、美联储或欧洲央行上万亿美元规模的资产负债表相比仍是小巫见大巫。


消息面:全球最大的比特币交易平台bitFlyer宣布进军美国,全球最大期货交易所芝商所CME将于12月第二周推出比特币期货,法国资管公司Tobam将推出全球首只与比特币挂钩的公募基金。


美国监管当局周五(12月1日)宣布,允许比特币期货在芝加哥商业交易所 (CME) 和芝加哥期权交易所 (CBOE) 交易。


据美国商品期货交易委员会(CFTC)主席Chris Giancarlo表示,CFTC与芝商所(CME)和Cboe环球市场公司进行了合作,确保他们“为这些比特币合约设定适当的监督标准”。


在CFTC的声明之后,美国芝加哥商业交易所集团(CME)宣布,将从2017年12月18日开始推出比特币期货,比特币期货将采用现金结算。


此外,CBOE也已提交比特币期货的相关产品鉴定,推出日期仍待定,将很快公布推出CBOE比特币期货的确切日期,期货代码为“XBT”!

朝鲜又试射导弹


在9月15日试射远程弹道导弹之后,朝鲜上周三又进行了一次导弹试射。朝鲜方面称,此次发射导弹达到约4475公里(2780英里)的高度,飞行了53分钟950公里(590英里)。


这次导弹飞行的高度和距离都超过之前朝鲜发射的导弹,最终落在了日本附近海域。


韩国国防部官员今天在国会表示,考虑到飞行参数和外观,韩国的评估是,朝鲜11月29日发射的导弹是一种新型洲际弹道导弹。


韩国的评估是,该新型洲际弹道导弹的试射是成功的;如果以正常角度发射,它可以飞行超过1.3万公里,意味着可以到达华盛顿!


火星-15导弹比火星-14导弹长2米,宽0.4-0.8米。不过还需要进一步分析来确定朝鲜是否能够确保导弹再入大气层和最后阶段的精确制导技术,以及导弹弹头是否有效。


专家表示,理论上讲这种新型“火星-15”导弹使得朝鲜拥有打击美国的能力,包括美国东海岸,不过其是否能够携带核武器尚不明朗。


这是朝鲜今年第三次试射。金正恩周三宣布,他现在可以用核武器袭击到整个美国。尽管专家们对金正恩的一些主张表示怀疑,但都认为金正恩越来越接近拥有可信的核威慑力量。


然而,据福克斯新闻独家获得的卫星图像,朝鲜军方已经在平壤北部的Panghyon空军基地建造了另一个发射台,与7月4日发射的洲际弹道导弹是同一个基地。


这或暗示朝鲜已经在准备进行下一次导弹测试了。


本周市场展望


超级周最大的“核弹”——美国11月非农就业报告震撼来袭!经济数据:欧元、日本以及澳洲的第三季GDP数据;央行决议:加拿大央行、澳洲央行将公布最新的利率决定!


投资者还需紧盯美国政坛的“地震”:周五,前国家安全顾问弗林承认对联邦特工说谎,并将配合调查。外媒称这让特别检察官穆勒有望深入调查特朗普的行政当局。


美国全国广播公司(NBC News)报道,特朗普(Donald Trump)身边的一位消息人士称,弗林认罪反应出的最新进展“非常、非常、非常糟糕”。


《华盛顿邮报》消息,多名特朗普政府代表透露,美国白宫近几周内可能会出现高层官员的重大调整。最有可能近期离职的是国务卿蒂勒森,还有可能离职的有首席经济顾问科恩!


分析人士,相对于经济数据来说,近期美国政坛的走势恐对市场产生更大的影响!


本周重要经济数据和事件


周一(12月4日)


欧元区12投资者信心指数


美国10月工厂订单


官员讲话:


日本央行行长黑田东彦发表谈话


财经事件:


欧元集团会议


周二(12月5日)


中国11月财新服务业PMI


欧元区10月零售销售


美国10月贸易帐


美国11月ISM非制造业PMI


央行动态:


澳洲联储公布利率决议及政策声明


周三(12月6日)


澳大利亚三季度GDP报告


德国10月季调后制造业订单


美国11月ADP就业人口变动


美国上周EIA官方原油库存报告


官员讲话:


欧洲央行执委默施(Yves Mersch)发表讲话


英国首相特雷莎?梅(Theresa May)在下议院接受质询


央行动态:


加拿大央行公布利率决议与政策声明


周四(12月7日)


德国10月季调后工业产出


中国11月外汇储备


欧元区三季度GDP修正值报告


美国上周初请失业金


官员讲话:


欧洲央行行长德拉基就巴塞尔银行业改革举行记者会


周五(12月8日)


日本三季度实际GDP、日本10月贸易帐


中国11月贸易帐


英国10月工业产出、英国10月商品贸易帐


美国11月非农就业人口变动、美国11月失业率


美国10月批发销售、美国12月密歇根大学消费者信心指数初值


财经事件:


美国通过新拨款议案的最后期限


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