（12月2日下午，欧洲盘前）市场谨慎应对意大利公投，美元回落待非农发号施令

	要闻回顾： 新西兰统计局推迟第三季度GDP及经常帐数据公布时间至12月22日。 日本11月基础货币年率：21.5%；前值：22.1%。 瑞士第三季度GDP年率: 1.3% 前值: 2.0% 预估值: 1.8%；GDP季率∶0.0%前值∶0.6%预估值∶0.3%。 澳洲零售业持续向好，但三季度经济增速仍堪忧 澳大利亚10月零售销售环比增长0.5%，同比增幅达到6.8%，连续三个季度击败市场预期，在圣诞购物节来临前，零售销售板块释放积极信号有助市场增强对零售业板块信心，因购物旺季将为之锦上添花也有助于对第四季度经济增长起积极贡献，数据公布后澳元/美元从0.7420短线升至0.7430。尽管零售业出色但市场仍预期澳洲第三季度GDP很大机会出现停滞甚至是负增长。下周二澳储行将举行议息会议，市场预期利率将维持不变。                                 登录/注册后可看大图 按图放大 美元继续调整等待非农 隔夜美国经济数据加剧了债市抛售，ISM制造业报告表现强劲令10年期美国国债收益率升至盘中高点的2.464%，为2015年7月以来最高水平。但周五美元指数延续上一交易日跌势，削减自美国大选以来的部分升幅，非农前市场谨慎情绪抬头，投资者选择先行获利平仓，汇价也暂时缺乏线索指引。在劳动力市场紧俏和经济持续增长的形势下，尽管市场很大程度上已消化了美联储将于本月加息的预期，但投资者仍希望从中要经济指标中探寻明年加息频率的线索。且近期全球通胀前景有所回升，美联储的收紧政策可能加快推进。 意大利将于12月4日举行宪法改革公投，如果未获通过那么当局政治稳定性将受到牵连，原本为市场所担忧的意大利银行体系也将出现波动，因意大利国内许多银行财务状况脆弱，欧元区内部也将受到波及。周五欧元/美元一周隐含波动率已经攀升至17.97%，已连续第5个交易日走高。据路透此前调查，如果公投结果为反对修宪，那么欧元可能跟随下跌1.25%。同时欧美股指市场可能录得自11月8日美国大选投票以来的首次周线下跌，因意大利修宪公投在即一定程度上也限制了投资者情绪。 关注美联储12月会议前最后一份非农 周五美国将公布12月美联储决议前的最后一份非农报告，市场对晚间非农报告普遍乐观，本周ADP就业人数增长21.6万创6月以来新高，且近期美国三季度GDP及个人消费支出均表现强劲。 据路透调查：11月非农料增加17.5万， 据华尔街日报调查，经济学家预计非农就业人数净增加18万，失业率为4.9%。 高盛： 预计将新增20万就业人口；失业率为4.8%；平均时薪月率增长0.1%。 摩根大通：预计11月非农新增就业20万。 巴克莱：预计非农将增加17.5万；私人板块新增就业16.5万。                                 登录/注册后可看大图 按图放大 亚股周五弱势走低 市场为谨慎情绪所萦绕，亚洲股市周五普遍承压。日经225指数收盘下跌0.47%报18426.08点，周线上涨0.2%；澳大利亚S&P/ASX200指数收盘下跌1%报5444，周线下跌1.2%；韩国首尔综指周五收盘下跌0.66%，报1970.60点。 日内关注 欧元区10月生产者物价指数 美国11月非农 加拿大11月就业报告