百丽国际香港IPO筹集资金11.1亿美元-消息人士
香港(道琼斯)--消息人士周三称,百丽国际控股有限公司(Belle International Holdings Ltd.)通过首次公开募股(IPO)筹资11.1亿美元,定价位於指导价格区间的高端。
该公司总计发行了14亿股股票,约占扩大后总股本的17%。发行价定为每股6.20港元,位於指导价区间5.35-6.20港元的高端。所发行股票中的83.2%为原始股。
投资者对百丽国际IPO的浓厚兴趣可能启动15%的增售选择权,如果行使增售选择权,筹资总额将增至12.8亿美元。
百丽国际称,IPO所筹资金将主要用於内部增长,公司计划每年开设1,000家新店;另外,还可能将部分募得资金用於收购。
百丽国际旗下经营著2,700多家包括百丽(Belle)、思加图(Staccato)及真美诗(Joy and Peace)等8个品牌的女鞋连锁店,1,000多家运动鞋店,并在香港、澳门和美国设有零售店。
瑞士信贷集团(Credit Suisse Group)和摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)担任此次发行的联席簿记行。 |