〔欧洲个股〕汇丰控股预计于2010年下半年在上海证交所上市(更新版)

	(新增细节) * 汇控计画以控股公司身份在上海挂牌上市 * 消息人士称IPO案较可能在2010年下半年进行 * 尚未决定承销商 * 集资规模可能在29亿-73亿美元--消息人士 路透伦敦8月3日电---一知情人士周一透露,银行巨擘汇丰控股(HSBA.L: 行情)可能于明年通过在上海证交所上市筹资500亿元人民币(73亿美元),力争成为首家在中国大陆上市的首批外国公司之一. 该公司表示,希望在中国大陆上市,但还没有为此聘请投行.汇控表示,尚未敲定股票发行的规模,而上市时间则取决于监管机构何时批准. 汇控指称,在上海证交所上市将是其加速在中国发展的策略之一. 高盛分析师Roy Ramos在近期的一份报告中指出,"尽管此次上市的实际财务影响可能不大,但我们认为,鉴于中国的银行和消费者金融服务市场的规模和发展前景,作为首家在中国大陆上市的外资银行将带来巨大的品牌/广告/市场定位优势." 汇丰控股拥有良好的中国关系,它是首批获准发行人民币债券的外国银行,6月在香港发债集资10亿人民币.它在中国的三项主要投资,今年上半年增值80亿美元,达到225亿美元.这三项投资是:持有交通银行(601328.SS: 行情) (3328.HK: 行情)19%股权,持有中国平安(601318.SS: 行情) (2318.HK: 行情)16.8%股权,持有兴业银行(601166.SS: 行情)12%股权.在这三家公司的原始投资金额总计仅45亿美元. 汇丰控股持股8%的上海银行,是中国最大城市商业银行,已聘请高盛高华证券(GS.N: 行情)为财务顾问,进行100亿人民币的首次公开发行(IPO). 汇丰控股表示,计划在2009年底把中国分行数量增加到100家,目前为87家. 汇丰的中国大陆业务上半年获利7.52亿美元,占集团总获利15%. 不过,汇丰的上海上市计划需要克服一些本地障碍. 一位知情人士称."中国政府不可能在中国移动(0941.HK: 行情)和中海油(0883.HK: 行情)在A股市场上市前批准汇控的上市申请."他表示,"一旦通过政府的审批,在A股市场筹资200-500亿人民币将轻而易举." 虽然欧洲IPO市场仍然大致呈现冻结,但中国建筑(CSCEC)(601668.SS: 行情)上月IPO集资502亿人民币,成为今年以来全球最大IPO案. 中国建筑IPO案超额认购倍数超过35倍,而中国沪综指.SSEC今年以来大涨逾80%. 中国与英国5月时取得共识,以开放外国企业进入中国股市为优先工作.但人民币是一大障碍,因人民币无法自由兑换,企业上市所得转换为其他货币时将面临困难. 这位消息人士表示,汇丰控股此次上市筹集的资金将用于在中国市场拓展业务.(完)

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